Выпуск биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии БО-18 (ИН 4B02-18-65045-D от 22 мая 2013 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 25 млрд. рублей. Срок обращения займа - 30 лет.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,2% годовых. Решением эмитента, ставка 2-60-го купонов определяется исходя из индекса потребительских цен в процентах в годовом выражении +1%. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставки уровня 10% годовых.
Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, ГПБ и Сбербанк КИБ.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование проектов, в том числе социально значимых, из утвержденной инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта эмиссии.
"Выпуск инфраструктурных облигаций "РЖД" - это новый механизм финансирования долгосрочных проектов, которые невозможно реализовать за счет традиционных рыночных заемных средств. Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении ГУК Внешэкономбанк, использовать которые на данных условиях стало возможно благодаря совместной работе, проведенной "РЖД" с Внешэкономбанком и министерствами с 2011 года", - заявил старший вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Михайлов на брифинге в среду в Москве.
Вторичные торги бумагами выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
