Rambler's Top100
 

"РЖД" разместили биржевые облигации на 25 млрд рублей

[05.06.2013 13:39]  FinamBonds 

Выпуск биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии БО-18 (ИН 4B02-18-65045-D от 22 мая 2013 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 25 млрд. рублей. Срок обращения займа - 30 лет.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,2% годовых. Решением эмитента, ставка 2-60-го купонов определяется исходя из индекса потребительских цен в процентах в годовом выражении +1%. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставки уровня 10% годовых. 
  
Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, ГПБ и Сбербанк КИБ.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование проектов, в том числе социально значимых, из утвержденной инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта эмиссии.

"Выпуск инфраструктурных облигаций "РЖД" - это новый механизм финансирования долгосрочных проектов, которые невозможно реализовать за счет традиционных рыночных заемных средств. Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении ГУК Внешэкономбанк, использовать которые на данных условиях стало возможно благодаря совместной работе, проведенной "РЖД" с Внешэкономбанком и министерствами с 2011 года", - заявил старший вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Михайлов на брифинге в среду в Москве.

Вторичные торги бумагами выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: