Х5 разместил облигации на 20 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-16 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.  Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 3 месяца. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям на 1-27-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 150 б.п. Планируемый объем размещения облигаций в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 15 до 20 млрд. рублей.

Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, МТС Банк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: