"АЛЬФА-БАНК" разместил биржевые облигации серии БО-17 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
"Книга заявок была переподписана почти в 2 раза. Всего от инвесторов поступило более 20 заявок. В финальную книгу вошли 16 инвесторов, среди которых — банки, управляющие, страховые и брокерские компании", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 15 лет, выставлена 5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых, который позднее был сужен до 9,40-9,50% годовых.
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".
"Это была амбициозная идея предложить рынку пятилетнюю бумагу. Мы никогда ранее не привлекали такие длинные деньги на локальном рынке облигаций. Аналогичные по дюрации инструменты практически не размещались другими банками. Высокое кредитное качество "Альфа-Банка" и удачно выбранный рыночный момент позволили нам с успехом реализовать это размещение с максимально привлекательным ценовым параметром", — отметил руководитель Блока "Казначейство" АО "Альфа-Банк" Игорь Князев.
