АФК "Система" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-23 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта через 4,25 лет.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 10,05-10,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк, ITI Capital. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: