"Почта России" разместила биржевые облигации серии БО-04 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации в 4,3 раза превысил предложение и составил 21,7 млрд. рублей. В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило свыше 50 заявок.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых, ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,15-9,35% годовых, затем снижена сначала до 9,00-9,25% годовых, а затем до 8,85-9,00% годовых.
Срок обращения бумаг составляет 10 лет с даты начала размещения, выставлена 4-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк". Со-организаторы: АКБ "Связь-Банк", "Совкомбанк". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".
