ОАО "Мосэнерго" успешно разместило все 5 млрд. рублей облигационного займа

02 марта 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Мосэнерго» серии 02. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,65% годовых.

На конкурс было подано 60 заявок с диапазоном купона 6,00–7,99 % годовых. Общий спрос на облигации составил 5 372 550 000 рублей. В ходе размещения было удовлетворено 53 заявки на покупку облигаций в объеме 5 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в Дату начала размещения. Покупателями облигаций стали российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ «Газпромбанк»(ЗАО), Со-организатор выпуска – Московский Международный Банк, Андеррайтеры – Промышленно-строительный банк, ИФК МЕТРОПОЛЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Русский Международный Банк и ИМПЭКСБАНК.

Срок обращения облигаций – 3640 дней. По облигациям предусмотрена безотзывная оферта через 6 лет, ставка по купонам с первого по двенадцатый составляет 7,65 % годовых. Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 26 января 2006 года за государственным регистрационным номером 4-03-00085-А.

Комментируя результаты размещения облигаций, Заместитель Генерального Директора ОАО «Мосэнерго» Евгений Борисов, в частности, сказал: «Успешное размещение облигаций ОАО «Мосэнерго» серии 02 стало весомым вкладом в снижение стоимости заимствований компании. Мы благодарим инвесторов за живой интерес к выпуску и отмечаем качественную работу организатора, полностью выполнившего свои обязательства по размещению как по временным, так и по стоимостным параметрам».

«Этот выпуск является одним из самых крупных займов, размещенных АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в качестве организатора. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу, удалось сформировать значительный инвесторский спрос и достичь привлекательного для эмитента ценообразования. Данное размещение стало по нашему мнению наглядной иллюстрацией неоспоримой надежности АБ «Газпромбанк» (ЗАО), как организатора и андеррайтера крупных займов для первоклассных заемщиков», - отметил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков капитала.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: