Х5 разместил облигации на 15 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-17 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.  Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 2 месяца. Купонный период - 30 дней. 

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 14,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 14,75% годовых. Планируемый объем размещения облигаций в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 15 млрд. рублей.

Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: ИК ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: