"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-02 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней.
Ставка 1-го купона установлена в размере 16,10% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 1,1% годовых).
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне - ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей.
Предусмотрено поручительство от ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
