"Газпром капитал" разместил биржевые облигации на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке по 15 млн. облигаций серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения облигаций серии БО-001Р-03 - 5 лет, бумаг серии БО-001Р-04 - 7 лет, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций серии БО-001Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 5,70% годовых, серии БО-001Р-04 - 5,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-03 был объявлен в диапазоне 5,75-5,85% годовых, по облигациям серии БО-001Р-04 - в диапазоне 5,95-6,05% годовых.
Поручителем по выпускам облигаций выступает ПАО "Газпром".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
