"Татфондбанк" разместил биржевые облигации на 2 млрд. рублей

АИКБ "Татфондбанк" разместил биржевые облигации на 2 млрд. рублей. По сообщению Банка, сегодня на ФБ ММВБ по открытой подписке было размещено 2 млн. облигаций серии БО-03. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска составляет 1000 рублей. Облигации размещены сроком на три года и годовой офертой по выкупу.

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,25% годовых. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 11,75% - 12,25% годовых, что соответствует доходности 12,10% - 12,63% к годовой оферте.

По сообщению организаторов размещения, в ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 11,50% до 12,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Татфондбанк" принял решение об акцепте 17 заявок инвесторов.

Организаторами займа выступают Промсвязьбанк и ИК Тройка Диалог. В синдикат по размещению также вошли: 

- в качестве андеррайтеров выпуска: ОАО «АК БАРС» БАНК, Внешэкономбанк;
- в качестве со-андеррайтеров выпуска: ООО МКБ «Аверс», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, ОАО «Первый Республиканский Банк», ОАО «СКБ Банк».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: