АО "Яндекс Банк" (эмитентом выступает ООО "СФО Сплит Финанс 1") планирует 2 декабря в 11:00 мск открыть книгу заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 6 декабря в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 декабря 2024 года.
Планируемый объем размещения - до 7,7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Предельная дата погашения - 27.12.2028г. Расчетная дюрация 1,3 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 27 число каждого месяца. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 27.01.2026г.
Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона - 27.03.2027г. (по расчётам банка ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев. Револьверный период - 1 год).
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 24,0-24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 26,8-27,4% годовых.
Агент по размещению - ООО СБ Брокер.
Размер залогового обеспечения - до 10 млрд. рублей.
Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент: ООО "Яндекс Пэй" и (или) ООО "Финансовые и платежные технологии".
Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.
