"ВсеИнструменты.ру" разместили биржевые облигации серий 001P-02 и 001P-03 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4,5 млн. облигаций серии 001P-02 и 500 тыс. облигаций серии 001P-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период 30 дней. Срок обращения облигаций серии 001P-02 - 3 года, бумаг серии 001P-03 - 2,5 года. Первоначальный планируемый объем размещения - в пределах 6 млрд. рублей.
Купонный доход по облигациям серии 001P-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не выше 375 б.п.
Ставка купонов по облигациям серии 001P-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 21,85% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям - спред к G-curve на сроке 2,5 года не выше 500 б.п.
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БКС КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпусков размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
