"ВсеИнструменты.ру" разместили биржевые облигации серий 001P-05 и 001P-06 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии 001P-05 и 500 тыс. облигаций серии 001P-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 1,5 года. Купонный период 30 дней. Первоначальный планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей.
Купонный доход по облигациям серии 001P-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,75% годовых. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не выше 450 б.п.
Ставка купонов по облигациям серии 001P-06 установлена по итогам сбора заявок в размере 23,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 24,50% годовых.
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпусков размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
