"ВЭБ.РФ" планирует 29 мая провести сбор заявок на облигации сукук

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" планирует предварительно 29 мая провести сбор заявок на облигации сукук аль-мудараба, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 2 июня 2026 года.

Планируемый объем размещения - 3 млрд. 530,030 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 2 года. Длительность 1-го купонного периода - 95 дней, 2-8-го - 92 дня.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций, осуществляемом в дату окончания 6-го либо 7-го периодов (в случае полного досрочного погашения займа).

Погашение - по цене 1 000 рублей за 1 облигацию (обеспечивается за счет наличия в структуре выпуска механизмов, гарантирующих возврат первоначальных инвестиций со стороны ВЭБ.РФ).

Ориентир доходности находится на уровне не выше уровня КБД на сроке 2 года + 225 б.п.

Формула дохода по каждому периоду зависит от доли участия владельцев облигаций в вознаграждении ВЭБ.РФ по договору займа. Указанная доля участия является неизменной с даты начала размещения и до даты погашения (досрочного погашения) облигаций включительно.

Договор займа - договор займа, заключенный между ВЭБ.РФ и ООО "Алабуга Девелопмент" (подрядчик по строительству производственных объектов). АО "Северные ворота" - заказчик. Срок договора - 2 года (с возможностью завершения строительства в течение 1,5 лет).

Источник денежного потока для выплат по сукук - ежеквартальные выплаты заказчика в адрес подрядчика за проделанную работу в рамках договора подряда, в т.ч. в форме авансирования.

Средства от размещения планируется направить на финансирование строительства производственных объектов на территории индустриального парка "Северные ворота" Республики Татарстан.

Заключение шариатского эксперта - от сертифицированного шариатского эксперта ПО "Ас Салям" с ежегодным подтверждением.

Вторичное обращение на организованных торгах - предусмотрено, при этом вторичное обращение противоречит принципам партнерского финансирования.

Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Организаторы размещения: Газпромбанк. Партнер-координатор выпуска - Ак Барс Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: