"ВЭБ.РФ" 22 ноября проведет сбор заявок на "зеленые" облигации с привязкой к RUONIA

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" планирует 22 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-002Р-39, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2023 года.

Планируемый объем размещения - не более 40 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 6,5 лет. Купонный период - 91 день.

Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда - не более 160 б.п. Спред к RUONIA будет установлен по итогам сбора заявок.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.

По бумагам ожидается верификация от агентства АКРА.

Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: