"ТМК" разместила биржевые облигации на 19 млрд рублей

"Трубная Металлургическая Компания" разместила дисконтные облигации серии 002Р-01 на 19 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 19 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 6,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 7,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 13,5 до 19 млрд. рублей.

Доходом по облигациям является дисконт (разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения). Цена размещения - 75% от номинала.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агентом по размещению выступает Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: