"Территориальная генерирующая компания № 14" разместила биржевые облигации серии 001P-02 на 1,950 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 1 950 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 4 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 12,85% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 13,75-14,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 1,950 млрд. рублей.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
"Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд руб., при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5,45 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
