Объем размещения облигаций ПАО "Совкомфлот" серии 001P-01 увеличен до 2,6 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 4,95% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 марта 2023 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 2 млрд. юаней. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не выше 5,25% годовых.
Расчеты на первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Минимальная заявка при размещении - кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
