"Совкомфлот" разместил биржевые облигации серии 001P-01 на 2,6 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент реализовал по открытой подписке 2,6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 4,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 5,25% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 2 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 2,6 млрд. юаней.
Расчеты на первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Минимальная заявка при размещении - кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
