"Совкомфлот" планирует 23 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01 в юанях, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 марта 2023 года.
Планируемый объем размещения - не менее 2 млрд. юаней. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 5,25% годовых.
Расчеты на первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Минимальная заявка при размещении - кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
