"Совкомбанк" 8 августа начнет размещение "замещающих" локальных субординированных облигаций

"Совкомбанк" 8 августа начнет размещение локальных субординированных облигаций объемом $600 млн., говорится в сообщении организации.

Банк планирует реализовать 3 тыс. облигаций серии Т2-01 номинальной стоимостью $200 тыс. каждая. Срок обращения бумаг - 8,5 лет. Ставка полугодового купона на весь срок обращения установлена в размере 6,50% годовых. Облигации размещаются  по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций: ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148, ISIN XS2393688598", - отмечается в пресс-релизе.

Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: