"Софтлайн" разместил биржевые облигации на 6 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн. облигаций серии 002P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1001 день, оферта не выставлена.
Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 12,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 12,40-12,60% годовых.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 6 млрд. рублей.
"По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд рублей. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов (1,7 млрд рублей), а также банков, управляющих и инвестиционных компаний", - сообщила компания.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Результаты нашего очередного, уже пятого размещения облигаций подтверждают устойчивое доверие к бизнесу компании - как со стороны институциональных, так и со стороны частных инвесторов. Мы продолжим придерживаться принципов полной открытости в коммуникации с инвестсообществом, которое, вкладывая в наш бизнес, позволяет компании быстрее достичь амбициозных целей на рынке. Средства, привлеченные в ходе данного размещения, будут направлены, в том числе, на реализацию стратегии M&A, а также на развитие собственных решений", - отметил Артём Тараканов, финансовый директор АО "Софтлайн".
