"Софтлайн" разместил облигации на 3 млрд рублей

"Софтлайн" разместил биржевые облигации на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2,1 млн. облигаций серии 002Р-03 и 900 000 облигаций серии 002Р-04. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения - 3,2 года. Длительность 1–38-го купонных периодов 30 дней, 39-го - 21 день. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 3 млрд. рублей.

Ставка купонов по облигациям серии 002Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 18,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 18,50% годовых

Купонный доход по облигациям серии 002Р-04 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 450 б.п.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ИК "Вектор Капитал", ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: