"Софтлайн" 13 октября проведет сбор заявок на облигации объемом от 3 млрд рублей

"Софтлайн" планирует 13 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 002Р-03 и 002Р-04, говорится в пресс-релизе компании. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 16 октября 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения - 3,2 года. Длительность 1–38-го купонных периодов 30 дней, 39-го - 21 день.

Ставка купонов по облигациям серии 002Р-03 фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых).

Купонный доход по облигациям серии 002Р-04 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 б.п.

Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступает Газпромбанк.

"Структура новых выпусков позволит нам гибко управлять стоимостью обслуживания долга, а инвесторам — выбрать инструмент, соответствующий их инвестиционной стратегии. Привлеченные средства планируем направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе и усилить финансовую устойчивость компании", - отметил Артем Тараканов, финансовый директор ПАО "Софтлайн".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: