"СФО Свой Капитал - Финтех" разместило облигации на 1 млрд рублей

"СФО Свой Капитал - Финтех" разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент разместил по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Плановая дата погашения - 25 июля 2032 года. Револьверный период - 1,5 года. Расчетная дюрация - 1,5 года. Предусмотрен Call-опцион в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%, либо в дату выплаты 23-го купона. Предусматривается частичное досрочное погашение облигаций, начиная с 17-й даты выплаты, либо ранее при срабатывании триггеров на ускоренную амортизацию облигаций.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 17,00% годовых. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,00% годовых.

Оригинатор - ООО МФК "Мани Мен".

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: