ООО "СФО Сплит Финанс" разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-1 на 9 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 9 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Предельная дата погашения - 29.09.2029г., при этом ожидается, что срок обращения облигаций будет около 2,1 года. Расчетная дюрация 1,3 года. Купонный период - 1 месяц. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 29.09.2026г.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 16,5% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,70% годовых.
Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона - 29.09.2027 года.
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления дата выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Размер залогового обеспечения - 11,538 млрд. рублей.
Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент - ООО "Финансовые и платежные технологии".
