ООО "СФО Сплит Финанс" разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-2 на 4,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 4,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Плановая дата погашения облигаций – 30 января 2030 года, при этом ожидается, что срок обращения облигаций будет около 1,92 года. Расчетная дюрация - 1,24 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 30 число каждого месяца (для расчетного периода с 1 по 31 января календарного года - 2 марта). Погашение номинальной стоимости начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода – 02.03.2027г.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 17,30% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,50% годовых.
Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона - 30.12.2027 года.
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления дата выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент - ООО "Яндекс Пэй" и (или) ООО "Финансовые и платежные технологии".
