"СФО Сплит Финанс" планирует разместить облигации по ставке 16,50% годовых

ООО "СФО Сплит Финанс" планирует 6 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-4, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 октября 2026 года.

Планируемый объем размещения - 6 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Предельная дата погашения облигаций - 27 ноября 2030 года, при этом ожидается, что срок обращения облигаций будет около 2,22 года. Расчетная дюрация - 1,39 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 27 число каждого месяца, начиная с 27 ноября 2026 года. Погашение номинальной стоимости начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода – 27 ноября 2027 года. Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 27 декабря 2028 года.

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления дата выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 16,50% годовых (YTC 17,80% годовых).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент - ООО "Финансовые и платежные технологии".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: