"СФО Сплит Финанс 1" разместило облигации на 7,7 млрд рублей

ООО "СФО Сплит Финанс 1" разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на 7,7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 7,7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Предельная дата погашения - 27.12.2028г. Расчетная дюрация 1,3 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 27 число каждого месяца. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 27.01.2026г.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 25% годовых.

Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона - 27.03.2027г. (по расчётам банка ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев. Револьверный период - 1 год).

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.

Агент по размещению - ООО СБ Брокер.

Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент: ООО "Яндекс Пэй" и (или) ООО "Финансовые и платежные технологии".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: