"СФО Альфа Фабрика ПК-5" 1 октября откроет книгу заявок на облигации объемом от 7 млрд рублей

ООО "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-5" планирует 1 октября в 10:00 мск открыть книгу заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А", сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 9 октября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 октября 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 1 месяц. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается с 1 января 2028 года. Предельная дата погашения - 1 декабря 2036 года. Ожидаемая дата погашения - 1 мая 2029 года. Револьверный период 1 год.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 16,50% годовых. Прогнозируемая доходность - не более 17,78% годовых.

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%.

Андеррайтер - АЛЬФА-БАНК.

Oригинатор, банк счета, сервисный агент, расчетный агент - АО "АЛЬФА-БАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: