"Селигдар" разместит облигации на 13,5 млрд рублей

"Селигдар" установил объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 12,5 млрд. рублей, бумаг серии 001Р-05 - 1 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. 

Сбор заявок на облигации выпуска прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июля 2025 года. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения облигаций серии 001Р-04 - 2,5 года (900 дней), серии 001Р-05 - 2 года (720 дней).

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-04 фиксированная на весь срок обращения. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 20,50% годовых. Финальный ориентир ставки находится на уровне 19,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,75% годовых.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 450 б.п., первоначальный был объявлен - не более 450 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 60 млрд. рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: