"Селигдар" разместил биржевые облигации на 13,5 млрд рублей

"Селигдар" разместил биржевые облигации серий 001P-04 и 001Р-05 на 13,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 12,5 млн. облигаций серии 001P-04 и 1 млн. облигаций серии 001Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял 3 млрд. рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения облигаций серии 001Р-04 - 2,5 года (900 дней), серии 001Р-05 - 2 года (720 дней).

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-04 установлена по итогам сбора заявок на весь срок обращения бумаг в размере 19,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 20,50% годовых.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда был объявлен на уровне не более 450 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 60 млрд. рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: