"РЖД" доразместили выпуск облигаций на 15 млрд рублей

"Российские железные дороги" разместили дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии 001P-54R на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Бумаги размещались по цене 99,50% от номинальной стоимости, что составляет 995 руб. на одну бумагу. Первоначально ориентир цены размещения был объявлен на уровне не ниже 99,50% от номинала + НКД. Планируемый объем доразмещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 12 до 15 млрд. рублей.

Основной выпуск номинальным объемом 30 млрд. рублей был размещен 13 августа 2026 года с погашением в 2036 году, предусмотрена оферта в ноябре 2029 года. Ставка купонов на срок до оферты определяется как RUONIAсрi + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,90%.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: