"Русбонд-Удобрения" установил срок до оферты и ориентир спреда по облигациям объемом от 5 млрд рублей

"Русбонд-Удобрения" планирует 27 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 октября 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда: не выше 275 б.п.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн. рублей.

Поручители: АО "Невинномысский Азот", АО "НАК "Азот". Оферент – ООО "АгроНэкст".

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Совкомбанк, МТС Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: