МКПАО "ОК РУСАЛ" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-15 на 1,9 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1,9 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения - 1,5 года. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 7,50-7,75% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 1,9 млрд. юаней.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций.
Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
