"РУСАЛ" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-05 на 600 млн. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 600 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Купонный период - 182 дня.
Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 6,80% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 500 млн. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 600 млн. юаней.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
Организаторы размещения: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
