"РУСАЛ" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-01 на 6 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 3,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 3,80% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 6 млрд. юаней.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения: ГПБ, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - ГПБ.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
