"РУСАЛ" разместил биржевые облигации на 370 млн дирхамов

МКПАО "ОК РУСАЛ" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-04 на 370 млн. дирхамов ОАЭ по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 370 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 дирхамов ОАЭ каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 6,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 350 млн. дирхамов ОАЭ, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 370 млн. дирхамов ОАЭ.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении, а так же при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в рублях по курсу ЦБ.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: