"РУСАЛ" разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

"РУСАЛ" разместил биржевые облигации серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке по 10 млн. облигаций указанных серий номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигации серии БО-001Р-10 - 2,5 года, серии БО-001Р-11 - 5 лет. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда по итогам сбора заявок по облигациям серии БО-001Р-10 установлено в размере 2,25% годовых, по облигациям серии БО-001Р-11 - 2,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда по облигациям серии БО-001Р-10 - не выше 235 б.п., серии БО-001Р-11 - не выше 265 б.п. Первоначально планируемый совокупный объем размещения выпусков облигаций указанных серий был заявлен в объеме не менее 20 млрд. рублей, в ходе сбора заявок совокупный объем займов был установлен в размере 20 млрд. рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: