МКПАО "ОК РУСАЛ" планирует в конце октября провести сбор заявок на биржевые облигации в юанях, сообщил источник на рынке.
Объем размещения будет определен позднее. Срок обращения бумаг - 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 3,80% годовых.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Минимальная заявка при первичном размещении - кратная эквиваленту 1 000 юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: ГПБ, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - ГПБ.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
