"Русал" 3 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 500 млн юаней

МКПАО "ОК РУСАЛ" планирует 3 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 ноября 2023 года.

Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 182 дня.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 6,80% годовых.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.

Организаторы размещения: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: