"Русал" 22 декабря проведет сбор заявок на облигации в юанях

МКПАО "ОК РУСАЛ" планирует 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации в юанях, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 декабря 2022 года.

Планируемый объем размещения - 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 4,10-4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,16-4,32% годовых.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.

Минимальная заявка при первичном размещении - кратная эквиваленту 1 000 юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн. рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: