"Русал" 1 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом от 500 млн юаней

МКПАО "ОК РУСАЛ" планирует 1 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 февраля 2024 года.

Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 7,25-7,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,45-7,71% годовых.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: