"Россети" разместили биржевые облигации на 23,5 млрд рублей

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" разместило биржевые облигации серии 001P-18R на 23,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания реализовала по открытой подписке 23,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 7 лет. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 36-го купона, 15% в дату выплаты 48-го купона, 25% в дату выплаты 60-го купона, 30% в дату выплаты 72-го купона, 20% в дату выплаты 84-го купона.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,25% годовых. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не более 145 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 15 до 23,5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Sber CIB.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: