"Россельхозбанк" увеличил объем размещения дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций серии БO-02-002P с не менее 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 июля 2023 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Цена размещения бумаг установлена в размере 100% от номинальной стоимости.
Организаторы размещения: Россельхозбанк, Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению - Россельхозбанк.
Основной выпуск облигаций номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен в мае 2023 года. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Ставка купонов определяется как RUONIA+ спред (150 б.п.), установленный по итогам сбора заявок.
"Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял 165 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенный спрос со стороны рыночных инвесторов – банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов - позволил снизить ориентир спреда к RUONIA до 150 б.п., что соответствует ставке первого купона 8,66% годовых, а также позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе банка.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"В первую очередь выпуск нацелен на инвесторов, стремящихся минимизировать процентный риск за счет плавающей процентной ставки, привязанной к RUONIA. таргетирование спроса позволило зафиксировать рекордно низкий среди банков спред на уровне 150 б.п. к RUONIA", – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
