"Россельхозбанк" разместил облигации серии БO-02-002P на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Банк реализовал по открытой подписке 15 млн. бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Купонный период 31 день.
Спред к RUONIA по итогам сбора был установлен в размере 150 б.п. Ставка 1-го купона составит 8,66% годовых.
"Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял 165 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенный спрос со стороны рыночных инвесторов – банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов - позволил снизить ориентир спреда к RUONIA до 150 б.п., что соответствует ставке первого купона 8,66% годовых, а также позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе банка.
Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк. Агент по размещению - Россельхозбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"В первую очередь выпуск нацелен на инвесторов, стремящихся минимизировать процентный риск за счет плавающей процентной ставки, привязанной к RUONIA. таргетирование спроса позволило зафиксировать рекордно низкий среди банков спред на уровне 150 б.п. к RUONIA", – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
