"Роснефть" увеличила объем размещения облигаций до 15 млрд юаней

Объем размещения облигаций НК "Роснефть" серии 002P-13 составит 15 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,50% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 марта 2023 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 13,5 млрд. юаней. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена годовая оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 китайских юаней. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 3,50-3,75% годовых.

Расчеты на первичном размещении - в китайских юанях.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВБРР. Агент по размещению - ВБРР.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: