"Роснефть" разместила биржевые облигации на 15 млрд юаней

НК "Роснефть" разместила биржевые облигации серии 002P-12 на 15 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. 

Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 3,05% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 3,15% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. юаней.

Расчеты по облигациям - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС. Агент по размещению - ВБРР.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: