НК "Роснефть" планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран.
"В рамках исполнения поручения президента РФ компания планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля. Уровень текущей долговой нагрузки компании является минимальным с конца 2013 года. Отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних 7 кварталов", - говорится в сообщении компании.
13 сентября "Роснефть" провела сбор заявок на облигации в юанях. По итогам букбилдинга объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд. до 15 млрд. юаней. Ставка 1-го купона установлена в размере 3,05% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 3,15% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 сентября 2022 года. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС. Агент по размещению - ВБРР.
"Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков. Дебютный выпуск облигаций компании в юанях стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю. Это подтверждает наивысшее кредитное качество компании (рейтинг ruAAA от "Эксперт РА"), а также высокую степень доверия инвесторов к активам российского нефтегазового сектора", - сообщила "Роснефть".
Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным бизнес-планом ПАО "НК "Роснефть" в целях финансирования инвестиционной программы.
