"Роснефть" планирует разместить облигации от 10 млрд юаней по ставке до 3,15% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям НК "Роснефть" серии 002P-12 находится на уровне не выше 3,15% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска состоится 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 сентября 2022 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. юаней. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.

Расчеты по облигациям - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС. Агент по размещению - ВБРР.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: